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仙剑奇侠传3

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中国新歌声

A | R图 N225_0 R图 KS11_0 　　市场终于有了一些起色！
　　午后，日韩股市集体翻红。这个全球地缘政治日益复杂的时代，任何一条新闻都可能改变中东的格局。最近，伊朗议会新闻社的消息引发了国际社会的广泛关注，沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦向德黑兰发出邀请，希望其加入《麦加共同防务协议》。A股市场亦显著反弹，上证指数由早盘下跌30点到午后上涨超10点，科创50、创业板指等近期调整幅度较大的指数午后亦大举反攻。这一消息如同一声晴天霹雳，标志着中东局势即将发生翻天覆地的变化，这不仅影响着美以两国，也可能改变整个地区的权力结构。美股纳指期货午后反弹幅度超0.4%。

B | 　　分析人士认为，全球市场午后的反攻可能与市场对美联储主席沃什的讲话预期有关。长期以来，中东的局势都被美以两国主导。

C | 然而，随着伊朗在该地区的重要性日渐凸显，尤其是其近年来在叙利亚和伊拉克等地的影响力增强，美国似乎陷入了“外强中干”的境地。午后有消息称，沃什可能会在杰克逊霍尔会议讲话中就美联储如何应对通胀问题提供重要更新，并为市场提供确定性。这种确定性或可缓解近期股债的压力。　　美联储突传利好　　早盘一度杀跌4.3%的韩国KOSPI指数午后转涨，早盘跌1.3%的日经指数午后翻红并拉升超0.4%。A股三大指数午后集体翻红，科创50指数涨幅一度扩大至1%，军工装备、小家电、CRO概念涨幅居前，全市场超4300家个股上涨。

D | 　　美联储的利好消息可能是市场反弹的重要驱动。

E | 在这样的背景下，沙特阿拉伯开始意识到，单靠美国的保护已经不足以应对潜在的威胁。于是，沙特与土耳其、巴基斯坦签署了《麦加共同防务协议》，形成了一种新的集体防务机制。Algebris全球信贷投资组合经理Gabriele Foa表示，预计美联储主席沃什将在周五的杰克逊霍尔会议讲话中就美联储如何应对通胀问题提供重要更新，尤其是在7月新闻发布会上释放出混合信号之后。　　他表示，到目前为止，美联储一直避免提供明确的前瞻性指引，导致其政策反应函数存在异常大的不确定性。这一协议，并不特指针对某个国家，意味着任何国家均可加入。这种不确定性正在推动美债收益率曲线趋陡，长端收益率成为主要释放压力的渠道。这让伊朗未来有可能在不久的将来加入这一联盟，从而形成一个由什叶派国家主导的防御体系。这听起来似乎是不可能完成的任务，因为考虑到沙特和伊朗历史上紧张的关系，但这一变化的出现正是中东局势新的转型。这在一定程度上与贝森特试图通过降低长期收益率实现的目标相悖，也可能表明美联储与财政部之间的协调程度低于部分市场参与者此前预期。美国一直以来在中东的霸权地位面临巨大的挑战。如果伊朗真的加入《麦加共同防务协议》，意味着中东的力量对比将发生根本性变化。　　中金公司发布最新研报称，此前沃什“让市场替美联储加息”表态未能缓解通胀担忧，叠加财政部干预失效，政策公信力受损，美债收益率持续走高。预计沃什这次会重申通胀风险、保留加息选项以重建信誉，但他也将继续坚持减少央行干预、降低沟通频率等长期主张。沃什并未放弃“缩表+降息”的政策理念，但其赖以成立的前提与当下的现实情况存在错位，需要加以协调与更清晰的表达。中东不再是单一的两极化关系，而是逐渐向三股力量交织的复杂局面发展。若沃什能够展现足够的政策灵活性，市场对美债的担忧有望部分缓解，美元受到支撑；反之则信任持续流失，长端美债收益率继续上行，美元承压。　　日本加息预期渐浓　　市场变数依然存在。除了美以两国，伊朗与其支持下的什叶派将形成新的战略同盟，以对抗外部势力的干涉。与此同时，巴沙土联盟的成立，实际上是对过去美以主导的单元格模式的一次重大反击。中东地区的国家开始意识到，只有团结一致，才能确保各自的安全和利益。

F | 在这种情况下，所谓的“泛伊斯兰体系”得以形成，为这些国家在面对外来压力时提供了一种新的安全保障。在此背景下，美国的处境变得异常微妙。今天发布的数据显示，日本央行一项衡量潜在通胀的指标仍高于2%的目标水平，支持市场普遍预期日本央行将在9月加息。一方面，如果美国试图采取军事行动对抗伊朗，那么按照《麦加共同防务协议》的原则，可能引发与多个国家的全面战争。美国必须明白，这样的结果几乎是不可承受的代价。因为一旦冲突爆发，整个中东局势将迅速升级，导致局部战争的风险大幅增加。

G | 另一方面，如果沙特和其他国家坚持与伊朗的合作，那么美国在这一地区的影响力将遭到极大削弱。

H | 　　日本央行周二表示，剔除新鲜食品以及多项政府措施影响后的消费者价格指标7月同比上涨2.3%。长久以来，美国的金融霸权建立在“石油—美元”体系之上，而如果这一体系崩塌，势必影响到美国在全球的经济地位，从而造成连锁反应，不容小觑。相比之下，日本政府上周公布的核心通胀指标（仅剔除新鲜食品）同比上涨1.8%。

I | 对于伊朗来说，加入《麦加共同防务协议》看似是一种机遇，但与此同时也存在着不小的风险。虽然可以获得区域内其他国家的支持与合作，但与沙特的历史恩怨仍然是一个不可忽视的问题。此外，伊朗自身在国际舞台上的形象及其与更广泛的“抵抗之弧”国家关系的协调问题，也是选择是否加入这一联盟时需要认真考量的。

J | 尽管如此，考虑到巴沙土国家释放的友好信号，伊朗对这一提议表现出的积极态度，或许这表示着一种破冰的可能性。或许经过时间的推移，原本敌对的关系也能逐渐得到缓和，进而为中东的和平开辟出新的希望。当前中东的局势正处于一个微妙的转型期。这些数据属于日本央行行长植田和男今年3月推出的新一批价格指标，旨在更细致地观察潜在通胀趋势。

K | 该数据进一步显示，潜在通胀压力仍然强劲。受中东冲突导致能源价格上涨影响，企业面临成本上升压力，并正在将更高的投入成本转嫁给消费者。《麦加共同防务协议》及其潜在的成员国伊朗，将成为影响未来中东局势走向的重要变量。这一结果也增强了日本央行的观点，即需要对通胀上行风险保持更高警惕。在新的地缘政治格局中，各国之间的合作与对抗关系将相对复杂，谁能在这场博弈中找到最优解，才是真正的赢家。市场目前定价显示，日本央行9月加息的概率约为80%。　　不过，也并非每次日本央行加息都会给资本市场带来冲击。而在这一过程中，美国的反应将十分关键，能否寻找到合适的策略来维护自身在中东的利益，将考验其外交智慧和判断力。

L | 只有当日本央行加息叠加外部风险事件时，才会对资本市场造成了一定冲击。

M | 因此，未来的中东局势不仅关乎该地区的国家，更是全球战略平衡的一部分。据中金公司数据，2024年7月加息，恰逢美国非农数据走弱触发“萨姆法则”，引发市场对于美国经济衰退的担忧，形成套息交易逆转，日元快速升值3.9%，日经225指数大幅下跌19.6%，标普500指数也下跌6.1%。2025年1月日本央行加息后不久，DeepSeek问世引发美国科技股估值调整，月内日元升值4.2%，日经225指数下跌4.2%。返回，查看更多。而2024年3月、2025年12月和2026年6月的加息并无明显外部事件扰动，日经指数有涨有跌。　　中金认为，日本央行加息对股票市场的影响很大程度上取决于投资者情绪。回顾过去几轮日本央行加息后的市场表现可以发现，相较于加息本身，市场情绪和外部环境才是决定资产价格走势的核心因素。　　另外，目前套息交易规模有限，日美联合干预后日元净空头大幅减少。截至2026年8月11日，对冲基金持有的日元净空头头寸规模约为5.9万张，较7月底12万张的历史高位显著回落。

N | （文章来源：券商中国）。

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Published on:06:05:29

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